Сколько автокредитов было выдано в 2020 году

Обновлено: 03.07.2024

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам ноября 2020 года было выдано 88,5 тыс. автокредитов на сумму 77,9 млрд руб. Средний размер кредита составил 880,5 тыс. руб. Для сравнения: за 11 месяцев 2019 года было выдано 74,3 тыс. кредитов на сумму 61,9 млрд руб. Рост рынок автокредитования демонстрирует, несмотря на резкий провал весной — в период коронавирусных ограничений. Так, в апреле число выданных автокредитов составило 20,3 тыс. (на сумму 14,2 млрд руб.), что меньше в 4,5 раза в количественном и в 5,5 раза в денежном выражении, чем в докризисном марте.

Если не считать ипотеку, продемонстрировавшую в 2020 году рекордный рост благодаря программам господдержки, то рынок автокредитования показал наилучшие результаты среди остальных сегментов розничного кредитования.

Для сравнения: за 11 месяцев было выдано 1,3 млн потребкредитов на сумму 288,9 млрд руб. и 797,2 тыс. новых кредитных карт с общим лимитом 54,7 млрд руб. По итогам ноября 2019 года эти показатели составляли 1,6 млн потребкредитов на 272,8 млрд руб. и 962,1 тыс. кредитных карт (60,8 млрд руб.).

В условиях экономического спада залоговое кредитование, как правило, демонстрирует большую устойчивость: банки ужесточают политику в отношении более рискованных сегментов (кредиты наличными, кредитные карты) и стараются компенсировать выпадающие доходы в более надежных сегментах типа автокредитования и ипотеки, поясняет тенденцию управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

Быстрое восстановление сегмента автокредитования было обусловлено реализацией отложенного спроса на покупку автомобилей, который сформировался весной, в период жестких карантинных ограничений, поясняет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Автокредиты ускоряют выдачу

Программы льготного автокредитования в 2020 году обошлись бюджету в 17 млрд руб. и действовали дольше, чем в предыдущие годы,— до ноября.

Для сравнения: в 2019 году финансирование было исчерпано сначала в марте—апреле, а потом в июле—октябре (всего 9 млрд руб.). Правительство все так же давало скидку на аванс в 10% от стоимости автомобиля, но максимальная цена выросла до 1,5 млн руб., что позволило незначительно расширить круг моделей.

Банки соглашаются, что 2020 год, несмотря на пандемию был удачным для автокредитования. Некоторые клиенты приобретали автомобиль в кредит в качестве инструмента для вложения и сохранения средств с учетом волатильности валютных курсов, замечает начальник управления продуктовой политики Русфинанс-банка Алексей Бессонов. Несмотря на сложный период и провал продаж во втором квартале, 2020 год можно назвать успешным для бизнеса, заключает он. По итогам года банк ожидает, что продажи достигнут уровня 2019 года.

Банки в июле 2020 г. выдали россиянам 70 000 автокредитов на сумму 58,4 млрд руб., что на 2% больше по количеству и на 3% по объему, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из предварительных данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Рост по сравнению с июнем 2020 г. составил 18% по количеству и 23% ‒ по объему.

Так, в Москве было выдано 6300 автокредитов. Это на 7% больше, чем в июле 2019 г. и на 19% ‒ чем в июне 2020 г. Объем ссуд составил 7,6 млрд руб., что на 8% превышает прошлогодние показатели и на 19% ‒ значения предыдущего месяца.

Кроме того, число выданных автокредитов значительно выросло год к году в Свердловской (27%), Белгородской (22%) и Вологодской областях (18%), свидетельствуют данные аналитиков. При этом в Ханты-Мансийском автономном округе в июле было выдано на 13% меньше займов на покупку машин, чем в сопоставимый месяц прошлого года. Отрицательная динамика сохраняется также в Иркутской (-10%), Самарской (-7%), Волгоградской (-6%), Ростовской областях (-6%) и ряде других регионов.

В целом по итогам 7 месяцев текущего года выдача автокредитов в России сократилась на 14% по количеству и на 11% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в ОКБ.

Отвлекает реклама? Подпишитесь, чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

Ведомости в Twitter

Ведомости в Telegram

Ведомости в Flipboard

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Традиционного сезонного оживления на рынке автокредитования в конце 2020 года не произошло. По сравнению с ноябрем объем выдачи в штуках сократился на 21%, в деньгах — на 11%. На результатах сказалось завершение программ господдержки, которые на протяжении года заметно поддерживали рынок автокредитования. В результате перспективы 2021 года его игроки смотрят с осторожностью, во многом также рассчитывая на поддержку со стороны государства.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ / купить фото

Вместо сезонного оживления в декабре минувшего года произошло заметное снижение выдачи автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам месяца их было предоставлено всего 70,4 тыс., на 24,4% ниже показателя прошлого года. Общий объем составил 69,8 млрд руб., на 13% ниже прошлогоднего декабря.

По сравнению с ноябрем 2020 года сокращение составило 21% и 11% соответственно.

Между тем, по данным FrankRG, в предшествующие восемь лет в последний месяц года всегда фиксировался рост объемов кредитования по сравнению с ноябрем (до 33%).

Как продажи машин упали без льготных кредитов

Как старые машины бегут впереди рынка

В целом по итогам 2020 года, даже в условиях пандемии и почти полной приостановки выдачи кредитов в весенние месяцы, их объем продемонстрировал пусть и символический, но рост. По данным НБКИ, он составил 755,5 млрд руб., что на 0,8% выше показателя 2019 года. Этот рост был обеспечен за счет увеличения среднего чека (превысил 990 тыс. руб.), так как количество выданных кредитов сократилось почти на 6%, до 896 тыс.

Вместе с тем возобновление программ господдержки c самого начала нового года позволяет участникам рынка надеяться на высокие результаты. Русфинанс-банк за первые две недели месяца выдал больше кредитов, чем за аналогичные периоды 2020 и 2019 годов. ВТБ фиксирует прирост на 13,2% по штукам и на 40,6% в деньгах, причем доля кредитов с господдержкой составила 40%. В 2021 году Русфинанс-банк рассчитывает на рост продаж новых автомобилей в пределах 5–8%.

По оценке Юрия Кудрякова, в случае позитивного прогноза восстановления экономической ситуации можно ожидать, что в 2021 году объем выданных автокредитов достигнет 830 млрд руб., а в количественном выражении приблизится к 1 млн с учетом начала возобновления госпрограммы в 2021 году. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков ожидает не меньших темпов выдачи автокредитов, чем в 2020 году.

Непрекращающийся рост цен на авторынке оставил большинство россиян практически без шансов накопить на новую машину. На помощь таким покупателям пришли автокредиты, ставки по которым, напротив, в последнее время снижаются.

В условиях волатильности рубля россияне, желающие обновить автомобиль, стараются не тянуть с покупкой до очередного повышения цен. Если же накопленных средств на желаемую машину не хватает, большинство покупателей предпочитает взять ее в кредит, несмотря на дальнейшую переплату по банковским процентам и дополнительным затратам на каско.

Так, выдачи кредитов на новые автомобили в октябре по сравнению с прошлым годом выросли на 16% в количестве и на 17% в рублях, гласят данные агентства "Автостат". Таким образом, доля машин, купленных с привлечением заемных средств, в прошлом месяце заметно подскочила, учитывая, что сам российский авторынок показал более скромные темпы роста - на 7%. В любом случае, положительная динамика октября стала возможной, прежде всего, благодаря улучшению ситуации с поставками автомобилей дилерам, которые россияне и ринулись спешно скупать.

По словам директора департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюкевича, в прошлом месяце дилеры получили наиболее ходовые модели (в конце августа и сентябре был дефицит автомобилей). Вместе с тем рост количества заболеваемости коронавирусом и нестабильность рубля подстегнули спрос со стороны клиентов в ожидании возможного локдауна или резкого роста цен.

Как отмечают аналитики Сетелем Банка, увеличение стоимости автомобилей вызывает рост кредитной доли на рынке, так как уменьшается количество автолюбителей, которые могут позволить себе покупку новой машины без использования заемных средств. Кроме того, текущая эпидемиологическая ситуация заставляет граждан задуматься о приобретении или обновлении личного автомобиля с целью отказа от общественного транспорта и сокращения количества социальных контактов.

"Драйверами роста кредитных продаж стал ажиотажный спрос на все, что находится в дилерском центре. По факту мы сейчас имеем рынок продавца, когда спрос имеет ограничение только в виде предложения. В октябре ситуация с наличием автомобилей в дилерских центрах была чуть лучше, чем в сентябре. Покупатели обращали внимание на то, что есть в наличии, и останавливали свой выбор на ранее не пользовавшихся популярностью моделях или даже марках. Это подтверждают не только отчеты, но и новые автомобили, появившиеся на дорогах нашей страны", - рассуждает первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский.

Подстегнули спрос на автокредиты и слухи о скором завершении госпрограммы льготного автокредитования, по которой заемщики могут приобрести популярные модели российского производства с 10-процентой скидкой от государства. В большинстве банков, принимающих в ней участие, на такие кредиты приходится 50-60% всех выдач. Между тем, в октябре прошлого года средства на госпрограмму были уже практически исчерпаны, и доля льготных автокредитов составляла тогда лишь 5%.

По состоянию на конец октября 2020-го в рамках госпрограммы было реализовано более 172 тыс. автомобилей. И как заявили в опрошенных "РГ" банках, выдача кредитов со скидкой от государства завершится в самое ближайшее время - до конца ноября.

"Мы ожидаем завершения госпрограммы в ноябре, остается совсем немного времени воспользоваться ее условиями. При этом активный спрос на программу привел к определенному дефициту наиболее востребованных моделей в наличии у дилеров", - констатирует член правления ЮниКредит Банка Михаил Повалий.

В свою очередь, начальник управления организации продаж автокредитов - вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий считает, что многие клиенты захотят воспользоваться заканчивающейся в этом месяце программой льготного автокредитования, поэтому продажи ноября также будут высокими, на уровне октябрьских значений. Однако уже в декабре ситуация может измениться в связи с завершением условий господдержки и выбранными лимитами у участников программы.

Показательно, что вслед за ценниками на новые машины увеличивается и средний размер выдаваемых автокредитов. По оценкам "Автостата", в октябре он составил 920,5 тыс. рублей, что на 0,5% выше, чем в октябре прошлого года. А к январю 2020-го эта сумма выросла и вовсе на 7%.

Подтверждает данную тенденцию и статистика банков. К примеру, в ВТБ по итогам десяти месяцев текущего года средний чек выданных автокредитов составил 849 тыс. рублей - это на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Как поясняет Владимир Высоцкий, данный рост может быть связан с увеличением максимальной стоимости автомобилей по программе господдержки, в рамках которой средняя цена в настоящее время составляет 909 тыс. рублей.

"Многие из тех, кто сейчас берет автомобиль в кредит, приобретают новое транспортное средство массового сегмента, более доступной альтернативой которому является только подержанный автомобиль. При наличии субсидии со стороны государства приобретение новой машины в кредит является менее обременительным для потребителя", - рассказали в Сетелем Банке.

Между тем, в условиях сохраняющегося дефицита на авторынке воспользоваться скидкой от государства сегодня смогут далеко не все желающие. Впрочем, они смогут сделать это в следующем году, когда действие госпрограммы возобновится. На эти цели правительство уже забронировало 9 млрд рублей в 2021 году, хотя в нынешнем году бюджет составил 16,4 миллиарда. В какие сроки и на каких условиях вновь можно будет получить льготные автокредиты, пока неизвестно. Ясно одно: автомобили, доступные по госпрограмме, будут стоить уже дороже, чем сегодня, но в любом случае субсидия от государства сможет покрыть эту разницу. Тем более, что процент скидки измениться не должен, а значит в рублевом эквиваленте она несколько увеличится.

По оценкам Владимира Высоцкого, выделенных на 2021 году средств при действующих критериях госпрограммы может хватить для финансирования 95 тыс. автомобилей. В свою очередь, Виталий Костюкевич не исключает, что по опыту последних лет изначальный лимит будет увеличен, поскольку 9 млрд рублей будут израсходованы за 4-5 месяцев.

"Практика показывает, что когда экономическая ситуация требует поддержки со стороны государства, то на уровне правительства предметно обсуждаются возможности для выделения дополнительных бюджетных средств. Рассчитываем, что в будущем году условия госпрограмм как минимум останутся на текущем уровне. Спрос на льготные автокредиты каждый год сохраняется на высоком уровне", - говорит директор департамента автокредитования Русфинанс Банка Алексей Бородавин.

Согласно исследованиям РГС Банка, 80% россиян сохранили свое намерение купить автомобиль в течение ближайшего года, даже несмотря на рост стоимости автомобилей и падение доходов. При этом после поэтапного снижения ключевой ставки ряд банков снизил процентные ставки по автокредитам (на 1-3%), а для почти 80% потенциальных заемщиков размер процентной ставки все еще остается самым важным критерием при покупке автомобиля в кредит.

Как говорит директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая, несмотря на переплату по кредиту, клиенты не готовы отдавать все накопления для покупки транспортного средства и активно используют кредитные предложения. Поэтому повышение доступности автокредитов на фоне рекордно низкой ключевой ставки ЦБ станет для многих будущих автовладельцев мощным стимулом для заветной покупки в ближайшее время.

Читайте также: